+212 6 49 12 67 67

Audit express de portefeuille : 30 minutes pour repérer vos trois leviers de croissance prioritaires.

Réserver
Contact Réserver un audit

Courtiers d'assurances, agences & PME

L'architecture CRM & Growth Marketing taillée pour les cabinets de courtage.

Spécialement conçue pour structurer la donnée assurée, maximiser la rétention des polices et propulser l'acquisition B2B/B2C. Une méthode combinant Marketing Automation, IA et gestion de la relation client.

Déployer l'architecture CRM Réserver un audit stratégique
  • Avis Google
  • Campagnes
  • Automatisation
  • CRM
Défiler

Données unifiées

Toutes vos données. Une seule vérité client.

Site, comparateurs, outil de gestion, réseaux sociaux, emailing, agence : je centralise chaque signal dans un CRM unifié, puis je l'active là où il crée de la valeur.

Sources

CRM Vue assuré 360°

Survolez une source ou une action

Activation

J'intègre et orchestre vos outils

HubSpotBrevoPipedriveGoogle AdsZoho CRMMailchimp
MakeZapierGoogle Analytics 4Looker StudioMeta AdsLinkedIn AdsGoogle Business ProfileWhatsApp BusinessSlack

Ma conviction

Votre CRM garde la mémoire de chaque relation client. Je structure cette mémoire, je la tiens à jour et je la rends utile à chaque équipe. Votre marketing peut alors parler à chaque assuré comme à une personne.

Expertise

Tout ce qu'il faut pour faire grandir votre portefeuille.

Pour les courtiers, agences d'assurances et PME : un spécialiste Marketing Growth qui pilote l'acquisition, la rétention et la fidélisation de votre portefeuille, avec un seul critère de réussite : votre ROI.

Avis Google & expérience client

Transformez la satisfaction de vos assurés en un aimant à nouveaux clients.

  • Dominance du référencement local : optimisation complète de vos fiches Google Business Profile pour capter les recherches intentionnelles (« courtier assurance près de moi »).
  • Collecte automatique d'avis 5 étoiles : déclenchement automatique de demandes d'évaluation (QR codes intelligents / SMS) immédiatement après le renouvellement réussi d'un contrat ou un règlement de sinistre satisfaisant.
  • Détection et traitement des insatisfactions : routage intelligent des retours négatifs vers vos équipes pour résoudre rapidement les litiges, tout en continuant à solliciter l'avis de tous vos assurés.

Campagnes publicitaires (réseaux sociaux, mail & SMS)

Ciblez le bon assuré, au bon moment, avec l'offre complémentaire adaptée.

  • Machine à cross-selling sur base existante : scénarios automatisés déclenchés après la signature d'un premier contrat (ex. proposer une offre Santé ou Prévoyance 90 jours après une souscription Auto).
  • Acquisition de devis qualifiés (Google & Meta Ads) : conception de campagnes d'acquisition ciblées sur vos profils prioritaires (dirigeants de PME pour Santé Groupe / Flottes, particuliers pour Auto / MRH).
  • Pilotage au coût par devis (CPD) : suivi rigoureux du coût d'acquisition et calcul précis du retour sur investissement publicitaire (ROAS) généré pour votre cabinet.

Workflows & automatisation marketing

Ne laissez plus aucun contrat ni prospect filer entre les mailles du filet.

  • Éradication de la chute de portefeuille : déploiement de séquences automatisées multicanales (email, SMS & WhatsApp) pour relancer vos assurés à J-60, J-30 et J-15 avant l'échéance de leurs contrats.
  • Collecte rapide des pièces justificatives : automatisation des rappels de documents (permis, RIB, relevé d'information) pour accélérer la validation et l'émission des polices d'assurance.
  • Relance automatique des devis en souffrance : séquences de nurturing intelligentes pour réengager et transformer vos devis non finalisés (Auto, Santé, MRH, Flotte) en contrats signés.

Implémentation CRM & accompagnement

Une infrastructure solide et centralisée pour piloter votre cabinet.

  • Configuration CRM sur mesure (Brevo, HubSpot, etc.) : modélisation de vos pipelines commerciaux adaptés au cycle de vie de l'assurance (prospect → devis envoyé → pièces reçues → police émise → renouvellement).
  • Migration & sécurisation des données : nettoyage, structuration et centralisation de vos fichiers clients (souvent dispersés sous Excel) dans un environnement CRM sécurisé et conforme.
  • Tableaux de bord & pilotage stratégique : suivi en temps réel de votre taux de conversion des devis, du taux de rétention de votre portefeuille et sessions mensuelles d'optimisation.

Audit de portefeuille & stratégie

Analyse de votre portefeuille, de votre taux de chute et de vos parcours de devis. Vous repartez avec une feuille de route classée par ROI.

  • Audit
  • Roadmap
  • KPI

Segmentation, scoring & IA

Segmentation du portefeuille, détection des assurés mono-équipés et des risques de résiliation, assistants IA pour cibler et rédiger plus vite.

  • Multi-équipement
  • Scoring
  • IA

Data & reporting

Des tableaux de bord qui répondent à de vraies questions : LTV par assuré, taux de chute par produit, commissions par compagnie, ROI par canal.

  • Dashboards
  • Attribution
Sur mesure Un besoin qui ne rentre dans aucune case ? Décrire mon projet

Méthode

Quatre étapes. Aucun angle mort.

  1. 01Comprendre

    Diagnostic

    J'audite votre portefeuille, vos outils et vos parcours de devis pour repérer les fuites de chiffre d'affaires et les gains rapides.

    • Audit du portefeuille et du taux de chute
    • Parcours devis et renouvellement
    • Potentiel de cross-selling
  2. 02Concevoir

    Architecture

    Je conçois le modèle de données assuré, vos pipelines (devis, pièces, émission, renouvellement) et l'écosystème d'outils adapté à votre cabinet.

    • Modèle de données
    • Plan de marquage
    • Choix des outils
  3. 03Déployer

    Activation

    Je déploie le CRM, connecte vos sources et lance les premières relances automatisées : échéances, devis, pièces.

    • Intégrations et synchronisations
    • Relances d'échéance et de devis
    • Formation de vos conseillers
  4. 04Améliorer

    Optimisation

    Je mesure, teste et améliore en continu : tests A/B, campagnes de cross-selling, nouveaux parcours.

    • Tableaux de bord
    • Tests A/B
    • Revue mensuelle de performance

Pilotage

Mesurer ce qui compte. Décider plus vite.

Je construis des tableaux de bord clairs, alimentés en continu, pour suivre la santé de votre portefeuille, de la demande de devis jusqu'au renouvellement.

Tableau de bord · Exemple En direct
Assurés actifs 12 480 +8,4 % sur 30 j
Taux de rétention 91,6 % +3,1 pts
Devis en cours 284 k€ 36 devis
LTV moyenne 1 320 € +11 % sur 12 mois
Commissions mensuelles81 k€ en décembre
Funnel du trimestre
  • Visiteurs24 600
  • Demandes de devis9 350
  • Devis envoyés5 170
  • Pièces reçues2 950
  • Polices émises1 480
Activité récente
  • Demande de devis Auto · score 82
  • Relance échéance envoyée · J-30
  • Police Flotte émise · 4 800 €

Exemple de tableau de bord. Données illustratives.

Secteurs

Des parcours pensés pour votre marché.

Chaque métier de l'assurance a ses moments clés. Je pars des vôtres pour construire des parcours qui sonnent juste.

  • Courtage particuliers Devis en ligne, relances d'échéance, cross-selling Santé et Prévoyance.
  • Courtage entreprises Flottes, santé collective, RC Pro : cycles de décision longs et renouvellements annuels.
  • Prévoyance & patrimoine Bilans, nurturing sur cycles longs, rendez-vous de conseil.
  • Assurance emprunteur Partenariats avec les courtiers en crédit, relances de pièces, changement d'assurance (loi Lemoine).
  • PME & indépendants Prospection, relance des devis, fidélisation et recommandation.
  • Agences générales Animation du portefeuille local, avis Google, réactivation des assurés.

FAQ

Questions fréquentes

Vous ne trouvez pas votre réponse ? Posez-moi la question

Je ne suis lié à aucun éditeur. Je pars de vos usages, de votre budget, de votre outil de gestion et de vos équipes pour recommander l'outil le plus adapté : HubSpot, Brevo, Pipedrive ou une autre solution.

Cela dépend du périmètre. Je découpe le projet en lots courts pour que vous voyiez des résultats dès les premières semaines, par exemple les relances d'échéance automatisées, sans attendre la fin du déploiement.

Oui, c'est même fréquent. J'audite l'existant, nettoie et dédoublonne les données assurés, simplifie les propriétés et remets les automatisations à plat.

J'intègre la conformité dès la conception : gestion des consentements, durées de conservation, droits d'accès, documentation des traitements et règles de démarchage téléphonique.

Oui : formation de vos conseillers, playbooks et revue mensuelle de la performance (taux de chute, transformation des devis) pour améliorer vos parcours en continu.

Trente minutes en visio pour comprendre votre portefeuille, vos outils et vos objectifs. Vous repartez avec des pistes concrètes, même si nous ne travaillons pas ensemble.

Contact

Prêt à mettre votre croissance en orbite ?

Parlez-moi de vos objectifs. Je reviens vers vous avec des pistes concrètes, sans engagement.

Email info@samuelkouassi.com
WhatsApp +212 6 49 12 67 67
Discuter sur WhatsApp
Votre besoin

Vos informations servent uniquement à vous recontacter.